ДОМ.РФ и Абсолют банк в ближайшие 3 года планируют выпустить ипотечные облигации на 100 млрд рублей От IFX

ДОМ.РФ и Абсолют банк договорились о выпуске ипотечных облигаций в объеме до 100 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Абсолют банка.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко и председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушкова. Документ предусматривает сотрудничество по секьюритизации ипотечного портфеля Абсолют банка в ближайшие три года.

«Подписание меморандума о сотрудничестве является для нас ещё одним шагом по развитию стратегического сотрудничества с ДОМ.РФ. Мы закрыли первую сделку с ДОМ.РФ в декабре 2021 года и планируем продолжить реализацию таких сделок в дальнейшем. Ипотечные облигации, выпускаемые в рамках программы ДОМ.РФ, дополнят линейку финансовых инструментов, уже используемых банком», — заявила Ушкова, слова которой приводятся в релизе.

Дебютная сделка по секьюритизации ипотечных кредитов Абсолют банка по стандартам ДОМ.РФ была реализована в декабре 2021 года, эмитентом был «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Объем выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ составил 10 млрд рублей, а ставка купона — 7,8% годовых.

Этот выпуск стал 40-м в рамках программы стандартизированных ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года, а общий объем размещений превысил 1,3 трлн рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет более 90% рынка облигаций с ипотечным покрытием и около 5% от объема всего российского рынка корпоративных облигаций.

«Фабрика ИЦБ» — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 234,76 млрд рублей и 17 выпусков биржевых бондов на 618,9 млрд рублей.

Абсолют банк по итогам третьего квартала 2021 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».